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生猪：基本面改善空间有限
二季度生猪价格的快速下跌基本兑现了国内生猪产能快速恢复的预期，根据最近几个月来企业的高频出栏数据看，我们认为当前猪肉的供应量基本已经回到-年正常年份。出栏量快速增加是导致近期猪价持续回落的主要因素。通过推演历史产能数据以及需求预期表现看，我们认为3季度国内生猪供应仍然比较宽松，虽然近期抛售可能引发市场出现短暂缺口，但基本面改善空间仍然有限。而另一方面，考虑到当前冻肉库存数量较大，进口成本较高，贸易商、进口企业本身面临较高的资金成本以及仓储压力，未来大概率导致冷冻猪肉的抛售压力增加，进而对猪价形成打压。整体来看，基本面难以支撑猪价出现太大幅度的反弹。
不过我们认为除却基本面因素考虑外，三季度政策方面的影响也要重点
第二部分市场分析
一、产能恢复动力强劲猪价持续回落
自4月初以来，全国生猪均价跌幅整体达到40%以上，各地区价格走势也保持高度一致，这反应了当前产能恢复是全国性的，而非仅部分地区的修正，时间上看，产能恢复带来的出栏修复贯穿至今。根据部分数据源统计的生猪出栏量数据来看，4-5月期间全国生猪出栏同比增幅达到50%-60%，而进入6月以来，根据高频数据推算结果来看，我们认为出栏量同比将有进一步抬升的可能。整体来看，当前国内生猪出栏量已经达到疫情前80%左右的水平，而需要考虑到的是，当前生猪出栏体重明显高于往年，二季度至今，全国生猪出栏均重整体维持在公斤左右，这也导致猪肉供应量将有所增加，据当前出栏情况测算，年度二季度猪肉供应已经达到甚至超过年平均水平，这也是当前猪价快速回落的主要因素。
供应的快速恢复主要得益于去年或者说疫情稳定以来国内复产及扩产政策的快速推进，去年下半年以来，疫情稳定后，国内母猪存栏呈现显著恢复，饲料及原料消费量均出现明显增加，这也进一步佐证了国内母猪产能恢复的事实。数据显示，去年6-9月以来，全国能繁母猪存栏环比逐月提升，6月母猪存栏同比减幅10%，而9月存栏则同比转增10%，如果考虑国内新增产能数量，同比增速可能将进一步放大，这位今年二季度以来生猪出栏量的增加奠定了较好的基础。
分区域来看，北方地区以及大企业出栏量的增加是供应增加的主要动力，其中华北、东北等区域增量较大，同比基本维持翻倍以上水平，而这也与我们前期与屠宰企业走访了解结果相一致，年初以来，该类地区屠宰企业收购量、开工率均较去年同期出现较大幅度增长。而分企业规模来看，大型规模企业出栏占比有显著提高，预估年出栏量在头以上的企业占比接近半数。而根据上市公司年报公布的结果来看，上市公司、集团企业出栏总量占比也有显著提升，全产业集中度伴有显著增加。整体来看，在非洲猪瘟疫情下，有更好疫情防控能力，更丰富的资金融通渠道的企业生存能力更强，也更有助于扩大市场份额。侧面来看，伴随着国内猪价的持续下跌，产业端南猪北养、集中度提升等产业政策也得到快速推进。
二、生猪基本面供需
二季度以来，能繁母猪存栏环比继续增加，月环比平均增速在1.9-2%左右，产能恢复进程仍在延续。但整体来看，自3月以来，能繁母猪存栏环比增速已逐步放缓，据部分数据源统计显示，3月能繁母猪存栏环比增3.13%，4月存栏环比增2.3%，5月1.53%，增速变化不仅体现在百分比上，绝对数值也同样出现下滑，反应当前市场补栏动力已开始逐步衰减。整体来看，二季度期间，能繁母猪价格持续下跌，50kg母猪价格由4月初元下跌至元，价格接近腰斩，猪价的持续下跌以及养殖利润的持续恶化是近期母猪补栏动力衰减的主要因素，测算显示，5月初以来，自繁自养利润已逐步陷入微利，6月初进入亏损周期，截止当前，自繁自养利润头均亏损+元，据草根调研了解结果来看，普通自繁自养成本基本也在8.5元/斤左右。外购仔猪养殖更是从2月以来就已经陷入亏损，本周头均亏损更是达到1元以上。不过就市场情绪来看，虽然养殖已陷入深度亏损，但去年暴利环境下，养殖企业养殖户扛亏损能力也都明显增加，产业端并未出现大规模淘汰母猪、去产能的情况，更多以优质二元母猪种群替换三元母猪，优化产能结构为主。
关于生猪的实际存栏情况，可能很难给出准确的数据，以农业农村部数据为例，截止1季度末生猪存栏同比增加近30%，虽然市场质疑观点较多，但根据近期走访部分企业了解的情况来看，产业端也基本认可同比25%以上的增幅。因而即使按照疫情最严重时期35%-40%以上的减幅作为基数来进行测算的话，我们认为当前存栏恢复大概率也回到疫情前80%以上水平，国内生猪产能整体持续恢复。
三、猪肉供需
生猪出栏量直接形成猪肉供应，是对猪肉供应以及猪价最直接的影响因素。正如前文所述，出栏量同环比以及出栏体重的持续增加短期对供应方面影响巨大。具体数据在前文已有列示，此处不做赘述。但整体来看，未来生猪出栏量仍然是影响猪价的最主要因素，按照10个月左右的周期来看，三季度(即7-8-9月)生猪出栏量主要对应去年4季度(即9-10-11月)能繁母猪存栏与配种情况，而能繁母猪存栏以及猪料消费数据来看，去年4季度仍然是能繁母猪存栏环比快速攀升的周期，数据显示去年9月能繁母猪存栏环比增速依次为2.81%-2.24%-2.2pct，而历史正常年份平均增速仅为0.5%-1%，反映了去年养殖利润较好情况下市场对于远期猪价的一致性看多预期。因而按照此供应节奏来看，今年7-8-9月可供出栏的生猪数量仍然是比较大的，预计整体将维持较高的增速水平。不过需要
4-5月期间国内进口猪肉数量明显下滑，4月环比下降6.5%，5月环比减18%，较去年及历史正常年份环比变化都呈现异常，不难看出属于产业行为而非季节性因素所致。随着国外猪肉价格的持续上涨，国内进口利润明显缩窄甚至出现倒挂，进口商猪肉进口数量呈现明显下滑，主观推算年度猪肉进口量可能下滑到万吨以内，较去年同比下滑超30%。此外，近期国内冻肉库存数量也相对较高，或对中期价格上涨高度形成制约。
四、三季度生猪市场展望
基本面上看，三季度猪价反弹空间有限，但需要综合考虑政策层面的影响，这是未来生猪市场的一个重要变数。如第三章节所言，各指标均整体指向今年三季度可供出栏生猪数量在增加，因而产能修复带来的供应压力并未缓解，加之当前国内冻肉进口贸易商库存数量较大，进口成本较高，而冻肉本身带来的仓储成本和资金压力也使得未来流出风险较大，因而整体来看，未来冻品的出售也将对猪价的反弹趋势形成一定意义上的打压，3季度猪价缺乏反弹基础。而另一方面看，夏季通常为猪肉消费淡季，7-8-9本身缺乏节假日支撑，消费方面也看不到太多利好。所以主观来看，我们认为三季度猪价即使出现反弹，空间也相对有限。
不过我们认为当前生猪市场和以前年份已出现较大差别，产业集中度的空前提升使得政策端对于猪价的调控能力也在快速增加。6月期间持续传闻猪价防控预警带来的收储计划，虽然从各层面各角度来看，收储无论从行为还是量级上都不至于对供需产生太大影响。但其背后更深层次的逻辑是政策方面已经
第三部分期货市场分析
二季度生猪期货价格整体跟随现货呈现单边下跌走势。现货疲软以及基差修复是贯穿整个季度的主要交易逻辑，粗暴但十分奏效!
截至当前，期货盘面较标准交割地河南地区仍有0元/吨左右的升水，其中一方面源于期货本身的交割成本，另一方面也反应了资金对后市猪价反弹仍有期待，在短期出栏压力集中兑现的背景下，生猪期现价差开始逐步收窄，因而短期来看7月期间，期现价差再度下跌可能不大，短期预计以震荡为主。综合来看，我们认为，3季度期货期货盘面走势一方面受制于供需层面的变化，另一方面也与后续可能发生的交割博弈有较大联系。近期现货价格上涨带来期货91价差的快速攀升，但按照当前持仓参与情况来看，09合约最终接货意愿大概率是偏低的，但长周期来看，91价差给出升水并不合理。
策略上，在未来现货价格下跌空间有限的的背景下，建议期货盘面以多配为主，其中01合约自身基本面相对较强，基础较好，可适当考虑配置远月多单。
第四部分综合分析
二季度生猪价格的快速下跌基本兑现了国内生猪产能快速恢复的预期，根据最近几个月来企业的高频出栏数据看，我们认为当前猪肉的供应量基本已经回到-年正常年份。出栏量快速增加是导致近期猪价持续回落的主要因素。通过推演历史产能数据以及需求预期表现看，我们认为3季度国内生猪供应仍然比较宽松，虽然近期抛售可能引发市场出现短暂缺口，但基本面改善空间仍然有限。而另一方面，考虑到当前冻肉库存数量较大，进口成本较高，贸易商、进口企业本身面临较高的资金成本以及仓储压力，未来大概率导致冷冻猪肉的抛售压力增加，进而对猪价形成打压。整体来看，基本面难以支撑猪价出现太大幅度的反弹。
不过我们认为除却基本面因素考虑外，三季度政策方面的影响也要重点
二季度期货价格持续下跌，跟随现货逐步完成基差修复，考虑到卖交割成本、产业持仓以及供应压力集中释放带来的影响，我们认为交割前期现基差不具备大幅修复的基础，盘面则更多跟随基本面以及交割博弈产生变化，现货价格触底基本已经触底，反弹空间可能更多取决于政策执行情况，后续远月利多空间相对较大，建议以多配为主。
文章来源：银河期货
用工业思维打造“网红”猪场他把养猪做成了“美丽事业”
门前绿草茵茵、花木扶疏，一座座欧式建筑错落有致，一股异国风情扑面而来。商客坐在温暖的小屋里喝着咖啡，透过玻璃看猪“走秀”，挑选看中的猪……在浙江金华，高级畜牧师陈立平把“养猪”做成了一个“优雅”的事业。
从兽医起步，陈立平用敏锐的观察、专业的知识和过硬的技能，30年来一直致力于解决种业“卡脖子”问题，主持完成了农业部畜禽良种工程等建设项目21个，参与编写专业书籍1本，发表学术论文5篇，倡导“全程全方位”环保控制理念，并先后获得了“浙江省五一劳动奖”“浙江省劳动模范”等荣誉称号。
年11月，陈立平在北京人民大会堂，受到了*中央、国务院全国劳动模范的荣誉表彰。
环保先行，他用“工业头脑”打造现代化智慧农场
占地亩，绿化面积超过60%，这座从建筑到绿化都极其考究的“网红”牧场，完全颠覆了大众对于传统养猪场的认知。猪群住“别墅”，养殖零污染，这个环境优美养猪场的打造者正是陈立平。
“环保是猪场生存之本”，在陈立平看来，“最关键的还是理念问题”。早在年浙江美保龙种猪育种有限公司成立之初，他就没有急于建设，而是秉持着“绿水青山就是金山银山”的理念，花了整整两年时间跑遍了各地优秀的企业。“只要是环保要求高的养猪省份，我们都考察了一遍。”陈立平说，美保龙要建的并不是传统意义上的猪场，而是希望以工业生产的模式来发展畜牧业。
确定目标不难，但实践并非易事。养殖场的污染主要来自畜禽的排泄物和冲洗产生的大量废水，如何改变传统养殖场“污水横流”与“不见禽畜先闻臭味”的现状?陈立平率先将杜绝污染作为猪场设计的首要考虑因素，引入全程环保控制系统，从源头入手，通过喂食绿色饲料，采用节水工艺和设备等方法，打造起一条绿色生态的种养产业链。
此外，养殖场建立了一个污水处理中心以收集养猪过程中产生的废水，处理过的水可以重复利用，而废水处理过程中产生的沼气则可以用来发电，满足园区污水处理的用电量。一整套精密的设计，以工业化的方式来发展畜牧业，实现了生产用水的自我生态循环，打造出真正没有排污管道的绿色生产模式。
解决了污水问题，陈立平对消灭臭味也自有一套。他在每栋成猪的猪舍一端都安装了国内首批猪场臭气回收降解设施，猪舍的气味通过负压传送至设施后，降解率可达80%以上。自此，猪舍内取而代之的总是随风飘来的阵阵花香，还有在玻璃大棚内依靠养殖处理尾水而生长的蔬菜瓜果的清香。
“网红”美丽牧场引领养猪新时尚
“全国有上百万个养猪场，但是很多人都没想到猪也可以这样养，养猪也可以高大上，农民也是时尚行业。”陈立平秉持着这样的想法，积极投身于推进养猪业的转型升级，努力把美保龙建设成转型升级的样本和典范。目前，陈立平所在的公司已获得国家生猪标准化示范场、浙江省现代农业园区(种猪精品园)等多个荣誉称号，吸引了国内近千批次的考察团前来参观取经，一波又一波参观者连连称奇，环保养猪、科学养猪的新“时尚”蔚然成风。
然而，陈立平的探索并未止步，他一手抓基地运营管理，一手抓种猪技术，在畜牧业转型过程中，进一步攻克“精进深”的养猪升级课题。在他看来，未来种猪繁育技术和养殖技术将会成为核心竞争力。于是，他带领着同事们做项目、编丛书，在实践中反复总结经验，不断精进技术、刷新养殖理念。
插上了技术的翅膀，如今的“美保龙”每头母猪年出栏超过20头，一头优质公猪种猪甚至卖到近2万多元……“高标准、高规格、高投入、高产出”，陈立平绘就的美丽牧场的理念和目标，已然在“美保龙”落地成为现实。
坚持环保先行，他是“绿水青山就是金山银山”理念的实践者;用工业思维打造最美猪场，他是建设生态智慧农业的开拓者;专注转型升级畜牧业，他更是新时代农民的引领者。陈立平说：“人、猪与自然是可以和谐共处的，这是一个美丽的可持续发展的、与民有利的事业，我将继续努力去实践、去分享。”
文章来源：浙江日报
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